背景：2021年2月1日，缅甸军方拘留了文职领导人昂山素季和其执政党其他高级成员后，夺取了政权。军方电视台发布的声明称，所有权力都已交给最高统帅，并宣布一年的紧急状态。
缅甸是中国重稀土进口最大来源国，供应了国内约一半的重稀土生产。
那么，缅甸政变将如何影响稀土市场？请看专家的解析！
专家：
我将从四个方面来分析，首先是缅甸矿近三年的进口情况，其次是这次事件发生之后，稀土矿进口会影响到多大？最后是目前供需的情况和未来价格预测，这四个方面来讲。
1、缅甸矿近三年的进口情况
首先，缅甸作为了我国中重稀土最大的来源国，海关数据统计显示，这三年的进口量看，缅甸矿是一直在减少的，但这也只是仅限于海关数据统计的这一项。除了混合碳酸稀土以外，还有缅甸进口的未列名氧化物，还有稀土金属和混合物。整体进口量混合碳酸稀土矿进口量逐年减少来看起来虽然是有减少，但未列名氧化物和混合金属的进口量是逐渐在增加的，也就是进口产品从最初的精矿到现在的半成品还有初加工的稀土金属混合物，这个量是有增加的。
具体来说，2018年缅甸进口的数据混合碳酸稀土是2.58万，2019年1.29万吨，2020年是6225。未列名氧化物缅甸2018年是8147，2019年是14427，2020年是17000，就是比去年增加了3000吨。我们今年加上现在又有统计的稀土混合金属，2018年数据是没有的，但是2019年到2020年我们看的出来，2019年从1到12月份不超过1200吨，2020年总的接近在一万吨，1.1万吨左右，这全部都是缅甸进口的。
近三年的缅甸进口矿减少，19年减少的原因是缅甸封关，而2020年一个是因为疫情，另外就是缅甸这边也有一个传统的雨季，每年5月份到10月份，雨季的作用导致开采矿的量还有运输会有一些困难。从海关数据上可以明显看出，从5-10月份进口的矿石是明显减少的。另外，近五年缅甸的主要矿点这些人一开始的滥开滥采，导致各个矿点的品位下降，实际量和之前比起来是有一些下降的。
国内2020年国内20多家原矿分离厂总的投矿量是3万到3.5万吨，而缅甸2020进口今年是有6225吨，再加上国内离子矿的指标是19150吨，相当于缅甸进口矿占中重稀土矿供应一半，这是缅甸矿进口的情况。
2、稀土矿进口会影响到多大？
这一次事件，今天我们也跟当地的矿商以及在那边开矿的企业联系，调研之后了解到：缅甸事件现阶段对现阶段对中重稀土矿和辅料的进出口直接影响较小，基本没有。
一方面主要的矿点和运输地区由地方军管制得比较多，而政府军主要管制的力度就比较小。
另外一方面也是因为矿点在边境，政府军对缅北这一块稀土矿的开采涉及的程度也是比较小的，当地的武装部队，他们直接掌控的程度要多一点。
再往后看，这个事件到底影响会有多大，缅甸局势不定，将会影响国内的一些矿商前往缅甸开矿投资，后续具体发展我们也不清楚，所以目前对一些矿商主要是情绪方面的作用，可能他们减少去缅甸开矿的投资力度，还有前往缅甸的人员安全方面的担忧。当然我们也会持续关注这边的情况，包括人员流动、原料辅料的进出口情况等等，这些我们后面会继续跟踪。
第二个从供需来看，从2018年我们也有统计，国内这20多家中重稀土原矿分离厂，现在主要分布地是江西、江苏、广西、广东。2018年他们月度投矿量6000吨，2019年缩减，因为缅甸矿的减少，企业的开工率是明显下降的，变成了4000多吨，2020年我们统计到的是一个月投矿3000-3500吨，开工率从之前的85%-90%变成2019年的60%-70%，2020年整体来只有50%的原矿厂的开工率。所以单从中重稀土矿供需来看，国内中重稀土原矿分离厂产能未明显投入，而且我们预计2021年中重稀土离子矿整体的供应量还是有一点偏紧的局面。
正是因为离子矿供应偏紧，氧化物供不应求，以至现在中重稀土离子矿价明显比2018年和2019甚至2020年上半年的价格都要高，同时现阶段氧化镝230-250，氧化铽厂家报价870-880实际成交价已经到了860-870，处于相对高位。正是因为供应缩减，同时需求增加，尤其新能源、风电、智能手机、轨道交通等大的板块对重度稀土的用量也在增加，而且从我的有色网统计数据来看，2020年氧化铽月度产量是32-38吨，而金属铽一个月的产量是40吨，需要氧化铽50吨，再加上每个月8-10吨的出口，所以氧化铽的缺口比较明显，有基本面的支撑，价格才会这么坚挺。镝略有超需，镝每月需求180吨左右，供给大概在220吨左右。镝价格相对坚挺是因为社库相对集中，集团库存占比大，对中重稀土镝铽控制性强。
最后是节后价格预测。
首先必须要关注到一点，就是集团的作用，现阶段中重金属镝铽氧化物库存相对集中可控。氧化镝从180万元每吨到现在的235万元每吨，一定程度上也是因为集团的作用，再加上收储的推动。其次如果缅甸方向局势未能得到缓解，缅甸离子矿进口量可能会进一步减少，对于产业链来说供应减少，对于游资来说也有可操作的空间，在此前提下镝铽价格或将有更大的上涨空间。
