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【港股】携程赴港二次上市 发行价最高不超过333港元

文/FX168金融研究院 2021-04-09 10:59:12 来源: FX168
2021年4月8日,携程发布发售公告,根据公告,发行价定价上限为333港元,入场费16817港元。公司全球发售3163.56万股,香港发售占比7%,发售221.45万股,香港公开发售占比最多可回拨至885.8万股,占全球发售的28%。

招股书显示,携程2020年营收183.16亿元,较上年同期下降49%。携程2018年、2019年营收分别为309.65亿元、356.66亿元。 

携程收入主要包括住宿预订、交通票务、旅游度假、商旅管理及其他。

携程2020年来自住宿预订的收入为71.32亿元,占比为39%;来自交通票务的收入为71.46亿元,占比为39%;来自旅游度假的收入为12.41亿元,占比为7%;来自商旅管理收入为8.77亿元,占比为5%;其他收入为19.31亿元,占比为10%。

由于国内疫情防疫防疫取得重大成果,预计携程2021年的营收会得到大幅反弹。

2021年3月18日,携程举行临时股东大会,董事会批准了拆股提案:按股份1:8拆细,从8股美国存托股份代表1股普通股变更为1股美国存托股份代表1股普通股,为二次上市做准备。

2021年4月7日,携程网(TCOM.US)在美股市场收于38.81美元,总市值233.29亿美元。以港币汇率 1美元=7.7838港币换算,则1股普通股股价为302港元。 

按照之前百度、哔哩哔哩的经验,预计携程的最终发行价将不会高于美股的股价,或将在300港元以下。