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【港股】顺丰房托基金在港公开招股 预计5月17日正式登陆港交所

文/FX168金融研究院 2021-05-07 15:32:34 来源: FX168
 据悉,顺丰控股分拆旗下顺丰房托基金计划于2021年5月5日至5月10日在港招股,将于5月17日在港交所主板上市。
 
公司此次计划全球发行5.2亿个基金单位,其中5200万个基金单位用作香港公开发售,4.68亿个基金单位用作国际配售,香港发售占10%;发售价介乎4.68港元至5.16港元,每手1000个基金单位,入场费5212港元,预计集资额在24至25亿港元。星展银行为其独家上市代理人。瑞信及摩根大通是联席全球协调人。
 
顺丰房托前身为顺丰控股间接全资附属公司,于2020年10月23日在香港成立,并由顺丰创办人王卫担任主席。顺丰房托基金的投资重点应为全球范围内可产生收入的房地产,初步重点为物流地产。据悉,顺丰控股在香港成立顺丰房托是策略性部署融资计划的一部分,香港作为国际金融中心,顺丰房托的成立将会为集团提供很好的融资渠道。
 
顺丰将通过境外控股子公司间接持有的三项物业设为底层资产,分别为佛山桂城丰泰产业园、芜湖丰泰产业园、中国香港青衣的亚洲物流中心顺丰大厦。
 
根据招股书,以上所有物业均为现代物流地产,包含配备有自动分拣及供应链支持设施的分拨中心。于2020年12月31日,可出租总面积为307,617.5平方米,评估价值为60.999亿港元,物业的平均出租率约为95.3%。各物业均位于香港及中国主要物流枢纽内,毗邻主要机场、海港、铁路、高速公路及交通枢纽。
 
业绩方面,2018-2020年,顺丰房托基金的收益分别为2.56亿港元、2.69亿港元、2.79亿港元;公司拥有人应占年内溢利分别为2.98亿港元、1.75亿港元、2688万港元。