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【美股】生鲜电商-每日优鲜即将赴美上市

文/FX168金融研究院 2021-06-23 15:26:38 来源: FX168
 美国东部时间2021年6月22日,每日优鲜向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼招股书,计划以“MF”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。
 
根据招股书显示,每日优鲜拟以每股13至16美元的价格发行2100万ADS(绿鞋前)。
 
每日优鲜成立于2014年10月,是一家技术驱动的创新型社区零售企业。2015年,每日优鲜首创“前置仓”(DMW)模式,经营线上线下一体化的即时社区零售业务,并相继推出智慧菜场业务和零售云业务,进一步赋能社区零售行业参与者实现数字化升级。
 
从运营表现上来看,截至2021年3月31日,每日优鲜已在16个城市建立了631个前置仓,交易用户累计达3100万,为用户提供超过4,300款优质日杂商品,平均送达时间39分钟,另有超过20,000件商品可次日达。
 
截至2021年3月31日,核心用户的年平均消费额为2106元。
 
从财务表现上看,自2014年成立以来,每日优鲜业绩实现了显著增长。2018年-2020年,每日优鲜的GMV从47.259亿元人民币增长到76.147亿元人民币,年复合增长率26.9%;毛利润从2018年的3亿元增长至2020年的12亿元;毛利率也从2018年的8.6%增至2020年的19.4%。
 
2018年、2019年和2020年非GAAP财务指标下的经调整净亏损分别为22.1亿元、27.8亿元、15.90亿元。营收增长强劲,盈利能力显著改善,亏损持续收窄,每日优鲜已建立可持续发展的经济模型。
 
在发力前置仓业务的同时,每日优鲜坚持多业态布局:2020年下半年,每日优鲜推出智慧菜场业务,截止2021年5月31日已与14个城市的54家菜市场签订运营协议,并在10个城市的33家菜市场开展运营。
 
招股书显示,每日优鲜主要股东方包括腾讯、老虎环球基金、高盛、中金等知名机构。
 
2020年中国社区零售市场规模达到11.9万亿元,其中生鲜5.0万亿元,快消品6.9万亿元,预计2025年达到15.7万亿元、CAGR 为5.74%。前置仓市场后续增速可期,预计2020-2023年CAGR达到59.5%、2025年市场规模有望达到3068亿元。