2021年6月25日，滴滴出行向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新版IPO（首次公开招股）上市申请文件。IPO定价区间为每股ADS13-14美元，预计定价为13.5美元，以每股13.5美元计算，预计市值将达647亿美元。股票代码为“DIDI”，由高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。
此次筹资，滴滴在招股说明书中披露，计划利用资金筹集的约30%资金，在中国以外的国际市场拓展业务。资金筹集的约30%资金用于提高技术能力，包括共享旅行、电动汽车和自动驾驶；20%左右用于推出新产品，拓展现有产品类别，不断提升用户体验；其余可能用于经营资金需求和潜在战略投资等。
招股书显示，滴滴在2018年、2019年和2020年收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元，净亏损分别为156亿元、97亿元和107亿元。也就是说滴滴从2018年到2020年一直处于亏损的状态。2021年一季度，滴滴收入422亿元，盈利1.96亿元。主要是由于分拆橙心优选带来的投资收益。
业务的营收构成中，滴滴的营收主要分为三个部分：中国出行业务，国际业务以及其他业务，其中中国出行业务占比持续在90%以上。
滴滴的中国出行业务从2019年起开始实现运营利润为正，2019年和2020年调整后EBITA分别为38.4亿元和39.6亿元。同期国际业务和其他业务则分别带来66.1亿元和12.3亿元的运营亏损。
2021年第一季度，滴滴的平均日订单约为2500万，合计约22.5亿单。
在GTV（总交易额）的指标上，滴滴2018年至2020年分别为2124亿元、2253亿元、2146亿元。
截至2021年3月31日近一年中，滴滴全球年活跃用户数为4.93亿，年活跃司机数1500万。而在2021年第一季度，滴滴在中国拥有1.56亿月平均活跃用户。
招股书显示，截至2021年3月，滴滴已在包括中国在内的15个国家的4000多个城镇开展业务，提供网约车，出租车、游乐设施、共享单车，共享摩托车、驾驶司机、汽车服务、货运、金融和自动驾驶等服务。
对于上述业务背后的商业生态，滴滴在招股说明书中将其概括为“四大核心战略板块”、“三大业务”和“双飞轮”。
其中，被滴滴定义为建设未来旅游的“四大核心战略板块”,是共享旅游平台、汽车服务网络、电动汽车和自动驾驶。“三大业务”代表滴滴的收入构成，即中国旅游业务(中国网约车，出租车、驾驶和搭便车)、国际业务(国际旅行和外卖)和其他业务共享单车和摩托车、汽车服务、货运、自动驾驶和金融服务)。
相比之下，“双飞轮”更侧重于商业模式。随着整体共享旅游市场的不断增长，滴滴共享旅游、汽车服务和电动汽车网络创造了双飞轮效应，惠及司机、乘客和平台。
截至2020年12月31日，滴滴有15914名全职员工，研发有7110名，研发占比44.7%。
据悉，滴滴在IPO前向高管突击增发股票。其中，程维获得价值总计约170亿元的股票激励，柳青获价值总计约58亿元的股票激励，加上其他高管滴滴管理层总计获得价值约240亿元的股票激励。
根据此前滴滴于4月9日递交的招股书显示，截至2021年3月底高管持股比例仅为3.7%，其中程维的家族信托 Xiaocheng Investment Limited 持有31,156,189股，占总股本的比 2.9%，柳青的家族信托 Investor Link Investment Limited 持有3,055,556 股，占比不足0.3%。此次增发后，高管持股整体占比提升至10.5%。
